Ingénierie fiscale & transmission de patrimoine pour CGP sur Dutreil, apport-cession et holdings animatrices
Legato structure le diagnostic, révèle les zones de vigilance et prépare les pré-audits avant arbitrage expert. La plateforme est pensée pour les CGP, experts-comptables et notaires qui veulent cadrer plus vite les dossiers d'ingénierie patrimoniale.
Pré-audit guidé
5 étapes structurées
Risque fiscal
Score 0 à 10
Cabinet-ready
Dossiers et rapports
Étape 1
ActiveCollecte structurée des hypothèses patrimoniales
Étape 2
ActiveQualification du schéma cible et des objectifs client
Étape 3
ActiveSignalisation des angles morts par l'Agent RED TEAM
Étape 4
ActivePréparation du rapport pour revue cabinet
Confidentialité frontend
Aucun dossier client n'est persisté côté navigateur. Les écrans fournis dans cette phase manipulent uniquement des données de démonstration.
Fonctionnalités clés
Un poste de pilotage fiscal lisible pour les équipes à haute valeur.
Chaque écran prépare une action métier claire : diagnostiquer, arbitrer, documenter et sécuriser.
Un diagnostic patrimonial guidé qui prépare la matière technique avant revue par l'expert fiscal.
Signaux de risque, points d'attention et traçabilité des hypothèses pour réduire l'exposition cabinet.
Tableau de bord, historique des rapports et orchestration documentaire dans une interface unifiée.
Cas d’usage
Conçu pour les structures patrimoniales qui doivent aller vite sans simplifier à l’excès.
Les premiers scénarios couverts cadrent les dossiers de transmission, de réorganisation et de détention immobilière.
Cadrez rapidement les critères d'éligibilité, la gouvernance et les points de vigilance de transmission.
Préparez les scénarios de réorganisation, d'arbitrage de flux et de logiques de contrôle.
Objectivez la structure cible, la logique de détention et les signaux de frottement fiscal.
Tarifs
Une structure tarifaire encore volontairement sobre à ce stade.
La phase 1 pose les fondations produit. Les paliers ci-dessous servent de placeholder pour la mise au marché.
Sur devis
Pour les équipes fondatrices souhaitant cadrer 10 à 30 dossiers par mois.
Placeholder
Pour les structures avec revue collaborative, historique enrichi et workflows dédiés.
À venir
Trajectoire cible d'hébergement souverain et environnement renforcé pour clients sensibles.
Ressources
Le blog Legato sur la transmission et l'ingénierie fiscale.
Des articles de fond pour les professionnels du patrimoine : Dutreil, apport-cession, holdings animatrices.
Nous sélectionnons les premiers cabinets partenaires sur des critères de volume, de maturité process et d'exigence de conformité.
Trajectoire Vercel aujourd'hui, migration SecNumCloud préparée dans la documentation.
Stack prête pour `NextAuth.js`, routes API REST et aucun stockage frontend sensible.
Accédez au simulateur Dutreil et apport-cession dès l'inscription. Aucune carte bancaire requise pour démarrer.
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